陸家嘴財經早餐2017年10月20日星期五

Wind資訊2020-04-30 03:37:52


重要經濟日程前瞻


1、14:00德國9月PPI

2、14:35日本央行行長黑田東彥在信托協會年會上發表演說。

3、16:00中國證監會例行新聞發布會。

4、22:00美國9月成屋銷售

宏觀


1、三季度GDP同比增6.8%,前值增6.9%,我國經濟連續9個季度運行在6.7%-6.9%;前三季度GDP同比增6.9%,增速與上半年持平。

2、1-9月,全國固定資產投資同比增7.5%,增速比1-8月回落0.3個百分點;民間固定資產投資同比增6%,增速比1-8月份回落0.4個百分點,創去年12月來新低。9月規模以上工業增加值同比增6.6%,前值增6.0%;社會消費品零售同比增10.3%,前值增10.1%。

3、海通姜超:3季度經濟增速回落,但前三季度GDP增速6.9%意味著4季度保增長壓力不大;國君宏觀:中周期向上孕育的動能抵消小周期向下壓力跡象凸顯,年內難以看到經濟景氣下行的拐點,預計四季度GDP將維持6.8%的增長。

4、前三季度,全國居民人均可支配收入19342元,同比名義增長9.1%,實際增長7.5%;全國居民人均消費支出13162元,同比名義增長7.5%,實際增長5.9%。

5、央行行長周小川:擴大匯率浮動區間不是當前關注重點,當前人民幣匯率浮動區間很少限制到匯率決定市場供求關系的變化;如果總量閥門把握好,中國杠桿率不會上升過快;我國企業部門杠桿率偏高,要強調供給側結構性改革。從全球比較來講,中國家庭部門的債務杠桿率還不算高,但是最近幾年增長很快。

6、央行公開市場周四進行800億7天、600億14天逆回購操作,當日有400億逆回購到期,凈投放1000億,連續三日大額凈投放。Shibor漲跌不一,短期品種轉跌,7天Shibor跌0.63bp報2.8405%。

7、上海市委書記韓正稱,自由貿易港現在只是在籌劃階段,最終方案必須經過中央批準后實施。

8、國家發改委主任何立峰:今年以來,我國經濟穩中向好的態勢鞏固,全年6.5%的目標將順利實現,甚至有望更好,經濟總量有望超過80萬億元。

9、央行副行長易綱:本輪全球金融危機說明價格穩定不等于金融穩定,中國在著力建設金融宏觀審慎框架,貨幣政策加宏觀審慎政策起到穩定物價同時維護金融穩定的作用。

10、商務部部長:中國目前持有的海外資產為6萬億美元;中國過去五年的海外投資總額為6600億美元,非理性海外投資今年得到有效遏制。

11、中國9月央行口徑外匯占款余額增加8.5億元至21.51萬億元人民幣,為23個月來首次上升。中國9月銀行結售匯順差3億美元,結束連續26個月逆差,1-9月銀行累計結售匯逆差1129億美元。外管局:結匯率同比穩中有升,企業、個人持匯意愿有所回落,將繼續完善人民幣匯率形成機制,推動外匯市場深化發展;要嚴厲打擊外匯違法違規行為。

12、江蘇省國有企業改革近期工作要點發布,年底前,全省國有企業公司制改制工作必須完成,10戶員工持股試點企業完成改革方案實施,目前江蘇90%以上的國企已改造為有限責任公司或股份有限公司。

13、工信部部長苗圩:“中國制造2025”政策體系已基本形成,部分項目取得了突破性進展;下一步繼續推進五大工程的實施,抓好“中國制造2025”國家級示范區的創建工作,開展新一輪大規模重大技術改造升級工程,持續優化制造業的發展環境;相關政策措施對內外資企業一視同仁。

14、發改委稱,10月19日國內成品油價格不作調整。今年我國成品油價格已經歷8次上調、6次下調、6次擱淺。

15、證券時報頭版刊文稱,在實體經濟轉型升級的關鍵時期,要深化金融體制改革,增強金融服務實體經濟能力,提高直接融資比重,促進多層次資本市場健康發展。只有在確保市場平穩運行的基礎上,通過以降低金融杠桿為政策導向的從嚴監管、市場體制機制上的制度性改革、有序擴大資本市場對外開放,才能確保資本市場在行穩致遠的道路上健康運行,提升服務實體經濟的能力。

16、證券日報頭版刊文稱,前三季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率是64.5%,資本形成總額對經濟增長的貢獻率是32.8%。這再次夯實了中國經濟穩中向好的判斷,也印證了經濟發展質量提升的最新成果。有理由相信,中國經濟持續穩定向好發展的趨勢沒有變。

國內股市


1、上證綜指弱勢下探,收盤跌0.34%報3370.17點,失守10日均線,指標股和普通股背離明顯;上證50指尾盤翻紅;深成指跌0.83%報11189.55點;創業板指跌0.3%報1862.61點,盤中一度逞強翻紅。兩市成交4335億元,上日為4421億。418128282

2、香港恒生指數跌1.92%,報28159.09點;國企指數跌2.28%,報11357.45點,紅籌指數跌1.55%,報4334.35點。大市成交達1165.15億港元,上個交易日成交875.81億港元。

3、證監會主席劉士余:根據十九大報告,未來幾年要打好防范重大風險的攻堅戰,包括防范金融風險和地方債務風險。同時還要補短板,其中包括補齊資本市場的短板。對資本市場來說,未來要打好防范化解金融風險的攻堅戰,同時不能制約補短板的進程,要對市場的優化結構做出貢獻。

4、9月中國證券市場投資者信心指數達到58.1,同比上升15.5%,仍處于近兩年來較高水平。調查結果表明,投資者對國內宏觀經濟的信心依然較強,對海外市場環境的信心持續上升成為提振總指數的又一積極因素。

5、兩融余額從20個月高位處連續下滑。截至10月18日,A股融資融券余額為9914.35億元,較前一交易日的9948.11億元減少33.76億元。

6、平安人壽以現金向上海平浦投資有限公司注資60億元,其中48億元計入注冊資本。上海平浦持有家化集團100%股權。平安人壽表示,此次注資目的為優化上海平浦和家化集團的債務結構、提高發展實力。家化集團剛剛向上海家化股東發出部分要約,要約收購20%股份。

7、中國證券報:今年以來,A股要約收購案例已達16起,去年全年僅9起。與因觸發法定要約義務而引發的全面要約不同,今年以來,收購人為鞏固控制權甚至“奪權”而發起的要約收購明顯增多,要約收購相關概念股也獲得資金青睞。

8、中國證券報:今年以來香港恒生指數漲幅可觀,甚至突破上一輪牛市高點,港股能否延續上揚趨勢成為市場關注熱點。多位基金經理唱多港股后市。他們認為,從全球范圍內看港股市場仍屬估值洼地,企業盈利增速繼續向好。另有基金經理認為,短期內市場整體波動性將會加強。

9、兩只新股周五申購。佳力圖申購代碼:732912,發行價:8.64元,申購上限:1.4萬股。廣哈通信申購代碼:300711,發行價:8.35元,申購上限:1.4萬股。

10、上市公司重要公告:猛獅科技擬12.46億元收購合普上海95.85%股權;沃施股份擬收購天然氣開采資產并構成重組;次新股銘普光磁停牌核查;中科曙光澄清與騰訊云合作稱未涉及創新業務;中央商場擬斥資不超1億回購股份;民德電子、易見股份獲增持;元力股份控股股東轉讓8%股份給予福建三安集團;勁拓股份、信雅達將遭減持。

金融


1、銀監會主席郭樹清:金融監管趨勢會越來越嚴;現在的突出問題是一些銀行股東發揮作用不到位,存在隱瞞股權、代持股權等問題;進一步加大不良貸款處置力度,堅決遏制隱性債務增加;進一步深化銀行業改革開放,有序引導民間資本進入銀行業。

2、中國四大行9月底人民幣貸款總額42.5萬億元,四大行9月份新增人民幣貸款3143億。

樓市


1、統計局:前三季度,全國房地產開發投資同比增長8.1%,增速比上年同期加快2.3個百分點,其中住宅投資增10.4%。住宅新開工面積同比增11.1%;住宅銷售增7.6%。房企土地購置面積增12.2%。

2、住建部部長:住建部以及有關部門正在抓緊落實房地產長效機制方面的工作,以建立購租并舉的住房制度為主要方向,綜合運用金融、土地等手段推進房地產長效機制的建立;大力整頓和規范房地產市場的秩序,始終保持高壓嚴查的態勢,加大對違法違規企業的查處曝光力度。

3、天津房管局辟謠“全面解除樓市限購傳聞”:住房限購政策沒有變化;繼續按照今年3月31日印發的樓市調控意見執行,并將維護房地產市場平穩健康發展。

4、新華網發文稱,三季度以來雖然多數房企的銷售面積總體處于下滑態勢,但在急于做大銷售規模的心態下,部分房企的土地儲備規模仍在上行;未來房地產行業競爭加劇,規模房企的優勢將進一步凸顯。?

產業


1、發改委發布《關于做好2017年迎峰度冬工作的通知》稱,中石油、中石化、中海油等企業要優化開采方案,力爭迎峰度冬期間國內天然氣產量比去年同期只增不減,盡可能增加煤層氣、頁巖氣、煤制氣等非常規資源的生產供應。

2、華印紙箱:10月17日-18日,全國66家造紙廠最新廢紙報價中,42家造紙廠下調了收購價,降幅在30-500元/噸。其中廣東東莞建航紙業廢紙價從14日至17日4天時間內驟降了910元/噸。

3、陜西省出臺《“十三五”全省老齡事業發展和養老體系建設規劃》,提出加強居家社區養老服務設施建設,新建居住區應按照建筑面積最低不少于每百戶20平方米的標準,配建養老服務設施,與住宅同步規劃、同步交付使用。

4、黑龍江?。?017年11月1日至2018年3月底前,省內所有水泥熟料生產企業全面實行錯峰生產。哈爾濱市發布重污染天氣I級紅色預警,要求水泥企業自10月18日執行重污染天氣應急預案,區域內水泥企業已正式啟動停限產計劃。

5、美團點評完成新一輪40億美元融資,估值達300億美元。此次融資由騰訊領投,引入了新的戰略投資方The Priceline Group。

6、山東發改委主任張新文表示,山東將在5年內削減30-40%的落后煉廠產能。

7、工信部部長苗圩:新能源汽車又恢復到正常發展階段,估計今年到年底同比去年有30%左右的產銷量增長;下一步要密切地關注著這個產業的發展,采取各種有效的措施來扶持和支持這個產業發展。

海外


1、據POLITICO:美國總統特朗普據稱傾向于選擇美聯儲理事鮑威爾作為下一任美聯儲主席,但尚未就此作出最后決定。

2、美國上周初請失業金人數22.2萬,創1973年3月以來新低,預期24萬,前值由24.3萬修正為24.4萬;10月7日當周續請失業金人數188.8萬,預期189萬,前值188.9萬修正為190.4萬。美國10月費城聯儲制造業指數27.9,預期22,前值23.8。

3、英國9月季調后零售銷售環比降0.8%,預期降0.1%,前值增0.1%修正為增0.9%;同比增1.2%,預期增2.1%,前值增2.4%修正為增2.3%。9月核心零售銷售環比降0.7%,為5月以來最大降幅,預期降0.2%。

4、韓國央行行長李柱烈:部署薩德系統對經濟帶來的負面影響大于預期;經濟趨勢表示當前經濟環境已處于減少寬松的成熟時機,還需要時間觀察經濟與通脹趨勢能否持續;將保持寬松的貨幣政策立場;2017年GDP將增至3%,此前預期為2.8%。

5、穆迪:預計日本需求將繼續保持強勁,2017年實際GDP增速將為1.5%,2018年為1.1%。

國際股市


1、美國三大股指漲跌不一,道指標普再創收盤新高,科技股拖累納指收跌。道指收漲0.02%,報23163.04點。納指收跌0.29%,報6605.07點。標普收漲0.03%,報2562.10點。

2、歐洲三大股指集體下跌。英國富時100指數收跌0.26%,報7523.04點;法國CAC40指數收跌0.29%,報5368.29點;德國DAX指數收跌0.41%,報12990.1點。

3、美國銀行股漲跌不一,高盛收跌0.84%,美國銀行收漲0.38%,花旗集團收跌0.33%,摩根大通收漲0.12%,摩根士丹利收跌0.72%,美國運通收跌0.2%,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋收跌0.34%,富國銀行收漲0.6%。?

4、中國概念股多數下跌,阿里巴巴收跌0.94%,百度收跌1.65%,京東收跌2.33%,搜房網收跌5.72%,樂居收跌5.1%,搜狐收跌2.62%,趣店收漲19.6%,迅雷收漲4.79%。

5、美國科技股普跌,蘋果收跌2.37%,谷歌A類股收跌1.08%,亞馬遜收跌1.04%,FACEBOOK收跌0.84%,特斯拉收跌2.18%。

6、臺積電三季度凈利潤899億元新臺幣,預估877億元新臺幣;預計2017年資本支出108億美元。

7、新浪:美團點評完成新一輪40億美元融資,估值達300億美元。此次融資由騰訊領投,引入了新的戰略投資方The Priceline Group。

8、騰訊:在“三星太子”李在镕因腐敗指控被收押入獄2個月后,控制三星龐大帝國的李氏家族再次受到“白領犯罪”的指控。韓國警方突擊搜查了三星旗下建筑公司總部,以調查該公司董事長李健熙是否挪用公司資金來翻修自家住宅。

9、21世紀經濟報道:百度金融已收購黑龍江聯保龍江保險經紀有限責任公司,BAT齊聚保險業。

10、網易援引外媒稱,日本證券監督機構正在調查東芝公司在其最新財報中的會計行為,以確定該公司是否妥善處理了其美國核電子公司西屋電氣的虧損。

商品


1、COMEX黃金期貨收漲0.69%,報1291.9美元/盎司,結束連續三個交易日下跌走勢。COMEX白銀期貨收漲1.64%,報17.275美元/盎司。歐元區政治緊張局勢加劇、美債上漲、美元走軟等因素令黃金市場需求得到支撐。

2、NYMEX原油期貨收跌0.67美元,跌幅為1.28%,報51.59美元/桶,終結四連漲走勢。布倫特原油期貨收跌0.82美元,跌幅為1.41%,報57.33美元/桶。

3、倫敦基本金屬多數下跌。LME期銅收跌0.26%,報6972.5美元/噸。LME期鋁收漲1.42%,報2149美元/噸。LME期鋅收跌0.1%,報3114美元/噸。LME期鉛收跌1.53%,報2475美元/噸。LME期鎳收漲1.2%,報11775美元/噸。LME期錫收跌0.12%,報20030美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌。黑色系低開高走,鐵礦石收漲0.22%,動力煤收漲0.68%。焦煤、焦炭分別收跌0.4%、0.15%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.63%、0.23%、0.22%。

5、統計局:9月原鋁(電解鋁)產量261萬噸,同比下降5.6%;1-9月產量2466萬噸,同比增長5.0%;9月鋁出口降至2016年4月以來最低。

6、統計局:9月煤炭產量同比增長7.6%至2.9812億噸。9月鋼材產量下降1.8%至9356萬噸;1-9月鋼材產量增長1.2%至8.3億噸。

7、中國煤炭市場網:截止2017年10月19日,主要動力煤大港秦皇島港煤炭庫存數量為720萬噸,連續9天庫存超過700萬噸。

8、工信部部長苗圩:鋼鐵去產能已經提前了完成了今年全年的目標;下一步還是要堅定不移地去產能;在徹底取締地條鋼的同時,防止其死灰復燃;促進產業結構的轉型升級,提高企業的市場競爭力,通過加大技術創新,加大產品的研發投入,來開發出更多的高水平的鋼材產品,來滿足市場高端的需求。

9、歐佩克秘書長巴爾金都:歐佩克與非歐佩克減產執行率在增長,超過116%。 ?

債券


1、國債期貨早盤沖高回落,午后走勢趨穩全線收高。10年期債主力T1712漲0.23%,5年期債主力TF1712漲0.21%。銀行間現券收益率下行2bp。交易員稱,經濟增速未超預期,期現沖高回落,加上監管層重申嚴監管,市場仍較為謹慎。

2、國開行兩期債中標利率低于中債估值。國開行5年期固息增發債中標收益率4.2750%,投標倍數3.02;7年期固息增發債中標收益率4.4156%,投標倍數2.1。中債國開債到期收益率數據顯示,國開行5年、7年期債最新到期收益率分別報4.3939%、4.4338%。

3、為了積極參與金融市場互聯互通,不斷探索“債券通”渠道優勢,日前國開行明確了“債券通”國開債發行機制,今后國開行將面向全球投資人不定期發行“債券通”國開債,并公布跨境協調人團機構名單。

4、2017年云南省政府一般債券第九期、第十一期續發行10月19日在上交所成功試點,標志著全國首單地方債續發行順利落地。

外匯


1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.6277,較上一交易日跌72個基點,連跌四日。人民幣兌美元中間價調貶102個基點,報6.6093,調貶幅度創10月9日以來最大,且為連續三日調貶。

2、美元指數下跌0.34%,報93.1272,因有消息稱,特朗普傾向于提名美聯儲理事鮑威爾作為下一任美聯儲主席,而鮑威爾貨幣政策立場偏鴿派。美元兌日元跌0.34%,報112.545。歐元兌美元漲0.56%,報1.1853,創六個交易日以來新高。新西蘭元兌美元重挫近2%,錄得近一年最大單日跌幅。

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